Criar conta e primeiro acesso

Quem abre a conta é a primeira pessoa da empresa, e vira o dono. Depois disso, ninguém mais precisa fazer o próprio cadastro. Os administradores e líderes de equipe cadastram as pessoas, e elas já nascem com acesso.

Abrir a conta da empresa

Configurar a empresa pela primeira vez

Depois de criar a conta, o painel oferece dois caminhos para a configuração inicial: seguir as etapas no próprio painel ou configurar conversando com o Mateus. As etapas são as mesmas nos dois: confirmar os dados, fuso e horário de silêncio, cadastrar o time, escolher a escada de cobrança, decidir sobre a agenda do Google e passar as primeiras tarefas.

Pelo WhatsApp (ou Telegram), basta dizer ao Mateus algo como "quero configurar a empresa". Ele pergunta uma coisa por vez, mostra os padrões e pede confirmação. Antes de cadastrar o time, ele mostra a lista inteira para você conferir, porque cada pessoa cadastrada recebe na hora a mensagem de boas-vindas. Se parar no meio, ele retoma de onde parou. Mudar o fuso ou o horário de silêncio continua sendo pelo painel.

O telefone identifica a pessoa no Mateus, e a mesma pessoa pode estar em mais de uma empresa (veja uma pessoa em várias empresas). Se o número já tiver conta, a tela avisa, sem dizer de qual empresa ele é, e oferece os caminhos: entrar com a senha, pedir um código, criar a empresa nova na mesma conta (confirmando com o código enviado ao número) ou liberar o número.

Primeiro acesso de quem foi cadastrado pela empresa

Quem entra depois não cria conta. A conta já existe, criada por quem cadastrou a pessoa, e falta só a senha.

O código erra no máximo cinco vezes antes de ser invalidado. Depois disso, peça um novo. Também há um intervalo de um minuto entre dois pedidos de código para o mesmo número.

Esqueci a senha

O caminho é o mesmo do primeiro acesso: informe o telefone, peça um novo código e defina uma senha nova. Não há recuperação por e-mail: o e-mail da conta serve só para a cobrança.

Definir uma senha nova encerra as outras sessões abertas daquela pessoa, em todas as empresas dela, porque a senha é uma só. Se ela estava logada no celular e no computador, terá de entrar de novo.

O atalho pelo WhatsApp

Dá para pedir ao Mateus: "me manda o link do painel". Ele responde com um link que abre o painel já autenticado, sem digitar senha. O link vale por 10 minutos e serve uma vez só.

Quem tem equipe sob responsabilidade também pode pedir o link para outra pessoa. Nesse caso o link vai direto para a conversa dela, nunca de volta para quem pediu, e vale 24 horas.

Liberar um telefone que está em outra empresa

Se o número já pertence a uma empresa e a pessoa saiu dela, é possível liberá-lo sem depender da empresa antiga, mesmo que a conta lá continue ativa. Na aba "Criar conta", digite o número e escolha "Não faço mais parte dessa empresa". O Mateus manda um código para o número. Só depois do código a tela mostra a qual empresa o número está vinculado e pede a confirmação.

Ao confirmar, o número fica livre e a conta na empresa antiga é desativada. Os donos da empresa antiga são avisados. Em seguida você pode criar uma empresa nova com o mesmo número ou, se foi convidado para outra empresa, esperar o dono dela cadastrar o número e depois entrar.

Quem é o único dono da empresa antiga não consegue liberar o número assim, porque a empresa ficaria sem dono. Nesse caso, entre na conta e passe a propriedade para outra pessoa antes.