Tomé, o agente financeiro
O Tomé consulta o Asaas da empresa pelo WhatsApp (cobranças, clientes, saldo, extrato e assinaturas), só para leitura. Por enquanto é um recurso restrito, liberado a pedido.
O que dá para fazer aqui
| Ação | Mateus | Painel |
|---|---|---|
| Ver cobranças vencidas, pendentes ou recebidas, por vencimento e cliente | em parte | não |
| Buscar um cliente e ver as cobranças dele | em parte | não |
| Ver o saldo e o extrato de um período | em parte | não |
| Ver as assinaturas e o status delas | em parte | não |
| Criar, editar, cancelar ou estornar cobranças no Asaas | não | não |
| Liberar o agente financeiro para a empresa | não | não |
| Cadastrar, trocar ou remover a chave de API do Asaas | não | sim |
| Escolher quem da equipe tem acesso ao agente financeiro | não | sim |
✓ dá para fazer · ~ dá em parte · — não dá por aqui
O Tomé é o agente especialista em financeiro. Ele atende na mesma conversa do Mateus no WhatsApp e consulta a conta do Asaas da própria empresa.
O que ele consulta
- Cobranças, filtradas por status (vencidas, pendentes, recebidas), por período de vencimento e por cliente.
- Clientes, pelo nome, CPF/CNPJ ou e-mail, e as cobranças de cada um.
- Saldo atual da conta e as movimentações do extrato num período.
- Assinaturas e o status de cada uma.
Listas longas vêm em páginas. É só pedir a próxima.
Só leitura
O Tomé não cria, edita, cancela nem estorna nada no Asaas. Pedidos como "cancela a cobrança" ou "emite um boleto" são recusados, e a pessoa é orientada a fazer a operação direto no Asaas.
Como a conversa passa para ele
Quando alguém com acesso faz uma pergunta financeira, o Mateus passa a conversa para o Tomé, com o aviso "Vou passar para o Tomé, do financeiro.". Cada mensagem dele começa com "Tomé (financeiro):". Quando o assunto volta a ser tarefas da equipe, a conversa volta para o Mateus. Veja Agentes especialistas na mesma conversa.
O que é preciso para usar
A empresa precisa ter o recurso liberado e a chave de API do Asaas cadastrada, e a pessoa precisa estar na lista de acesso. Se faltar qualquer um dos três, o Tomé não atende. Numa empresa com o recurso liberado, quem não está na lista de acesso recebe do Mateus a resposta de que ele não tem acesso aos dados financeiros.
Revogar o acesso de uma pessoa impede novas consultas a partir da mensagem seguinte, mas não apaga o que já foi mostrado na conversa. Dados financeiros respondidos antes continuam no histórico do WhatsApp dela.
Configurar no painel
Com o recurso liberado, o dono vê a aba Agente Financeiro no painel. Lá ele:
- cola a chave de API do Asaas (no Asaas, em Integrações, seção Chave de API). O painel confere a chave com o Asaas antes de salvar e recusa uma chave inválida. Depois de salva, a chave aparece só como •••• e os 4 últimos caracteres, com botões para trocar e remover;
- marca as pessoas da equipe que podem falar com o Tomé e salva.
Só o dono vê a aba. Cada mudança fica registrada na auditoria.
Suporte: envie um e-mail para